2023年，全球油氣市場(chǎng)受多方因素?cái)_動(dòng)，導(dǎo)致供需不平衡加劇、價(jià)格波動(dòng)頻繁，市場(chǎng)行情充滿不確定性。化石能源系統(tǒng)凸顯出的脆弱性、不穩(wěn)定性及其對(duì)氣候造成的危害，使得各國(guó)發(fā)展清潔能源的決心不斷加強(qiáng)，能源轉(zhuǎn)型步伐依然鏗鏘。

2023年全球能源市場(chǎng)供需矛盾有所緩解，但在地緣沖突、氣候變化、匯率波動(dòng)等多種因素影響下，國(guó)際油氣價(jià)格存在明顯震蕩波動(dòng);同時(shí)，清潔能源迎來重要發(fā)展機(jī)遇期，全球能源轉(zhuǎn)型步伐依舊鏗鏘。在當(dāng)前復(fù)雜形勢(shì)下，能源格局深度調(diào)整，還需在減排與安全、減緩與適應(yīng)、效率與公平等復(fù)雜交織的矛盾中努力尋求平衡。

油氣市場(chǎng)震蕩波動(dòng)

2023年全球油氣市場(chǎng)依然受制于俄烏沖突、美西方制裁等，同時(shí)又受到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、新一輪巴以沖突等多方因素?cái)_動(dòng)，導(dǎo)致供需不平衡加劇、價(jià)格波動(dòng)頻繁，市場(chǎng)行情充滿不確定性。

從石油市場(chǎng)來看，今年年初，布倫特原油價(jià)格短暫爬升后在3月份大幅下跌，最低點(diǎn)跌至70美元/桶。4月中旬，受歐佩克+減產(chǎn)等影響，油價(jià)短暫回升后再次下跌。7月份，在地緣政治緊張局勢(shì)影響下，油價(jià)持續(xù)走高，新一輪巴以沖突更將油價(jià)推至年內(nèi)新高。不過，自10月下旬以來，國(guó)際油價(jià)再次步入下行通道。

對(duì)此，即便歐佩克+部分成員國(guó)宣布自愿減產(chǎn)合計(jì)219.3萬桶/日，也未能阻止石油價(jià)格“跌跌不休”之勢(shì)。截至12月8日，國(guó)際油價(jià)已連續(xù)7周下跌。分析認(rèn)為，歐佩克+減產(chǎn)失效，部分原因是市場(chǎng)對(duì)其減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行力存疑，以及與此同時(shí)美國(guó)、巴西和圭亞那等非歐佩克+國(guó)家的產(chǎn)量仍在飆升。

相比供給端，原油價(jià)格下降更棘手的問題可能是伴隨需求減弱，油價(jià)主導(dǎo)權(quán)已由供給端轉(zhuǎn)向需求端。國(guó)際能源署(IEA)11月原油市場(chǎng)報(bào)告顯示，隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和高利率的影響顯現(xiàn)，需求增長(zhǎng)速度將大幅放緩60%，市場(chǎng)將出現(xiàn)供過于求的局面;并基于此將2024年油價(jià)預(yù)期顯著下調(diào)，預(yù)計(jì)2024年西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格為78.07美元/桶，此前預(yù)期為89.24美元/桶;預(yù)計(jì)2024年布倫特原油價(jià)格為82.57美元/桶，此前預(yù)期為93.24美元/桶。

從天然氣市場(chǎng)來看，2022年天然氣價(jià)格創(chuàng)紀(jì)錄的一幕已不太可能重演。數(shù)據(jù)顯示，今年以來歐洲基準(zhǔn)天然氣價(jià)格、東北亞LNG現(xiàn)貨到岸價(jià)及美國(guó)亨利港天然氣期貨價(jià)格整體都呈下跌態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，全球天然氣市場(chǎng)脆弱的供應(yīng)結(jié)構(gòu)和平衡狀態(tài)，也使得市場(chǎng)仍未完全克服此前部分地區(qū)供應(yīng)中斷帶來的“后遺癥”，一些突發(fā)的供應(yīng)中斷問題正引發(fā)天然氣價(jià)格的非理性上漲與波動(dòng)。

尤其是高度依賴天然氣進(jìn)口的歐盟，今年雖較早啟動(dòng)天然氣采購(gòu)計(jì)劃，儲(chǔ)存水平更是達(dá)歷史新高，但波羅的海管道泄漏、雪佛龍?jiān)诎拇罄麃喌墓S再度爆出罷工、巴以沖突等一系列供給端問題，極大挑動(dòng)著緊繃的市場(chǎng)神經(jīng)。

清潔能源轉(zhuǎn)型提速

由于地緣政治事件頻發(fā)和能源市場(chǎng)大幅波動(dòng)，清潔能源發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)一度受阻，不過當(dāng)前化石能源系統(tǒng)凸顯出的脆弱性、不穩(wěn)定性及其對(duì)氣候造成的危害，使得各國(guó)發(fā)展清潔能源的決心不斷加強(qiáng)，能源轉(zhuǎn)型步伐依然鏗鏘。

目前，全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛采取行動(dòng)，將應(yīng)對(duì)氣候變化與能源轉(zhuǎn)型納入更廣泛的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略中，清潔能源發(fā)展展現(xiàn)出蓬勃?jiǎng)蓊^。無論是歐盟出臺(tái)《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》、中國(guó)快速發(fā)展光伏風(fēng)電技術(shù)，還是在最近舉行的《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)(COP28)上超100個(gè)國(guó)家簽署《全球可再生能源及能效宣言》，無一不顯示出國(guó)際社會(huì)對(duì)發(fā)展清潔能源的廣泛支持。

政策引領(lǐng)下，全球清潔能源投資與相關(guān)技術(shù)部署已釋放出積極信號(hào)。IEA《2023年世界能源展望》預(yù)計(jì)，2023年全球清潔能源投資將超1.7萬億美元，比2021年增長(zhǎng)24%，主要集中在可再生能源電力、核能、電網(wǎng)、儲(chǔ)能、低排放燃料等領(lǐng)域;其中，太陽能光伏被認(rèn)為是關(guān)鍵發(fā)展領(lǐng)域之一，預(yù)計(jì)到2030年可再生能源將貢獻(xiàn)80%的新發(fā)電能力，其中僅太陽能光伏就占一半以上。

在此過程中資源分布不均、地區(qū)發(fā)展不平衡等問題依然尖銳。報(bào)告指出，電力供應(yīng)清潔化、提高能源使用效率以及轉(zhuǎn)向低碳燃料是新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)的關(guān)鍵舉措，但這些國(guó)家目前仍有很長(zhǎng)的路要走。比如，撒哈拉以南的非洲要實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)，意味著到2030年需要建成占比達(dá)85%的基于可再生能源的新發(fā)電廠。

本次COP28上，在幫助發(fā)展中國(guó)家的氣候資金承諾方面實(shí)現(xiàn)了多方進(jìn)展。大會(huì)決議通過一項(xiàng)新的融資機(jī)制，通過建立“損失與損害”基金幫助發(fā)展中國(guó)家，應(yīng)對(duì)與氣候變化不利影響有關(guān)的各類損失和損害，截至大會(huì)閉幕，來自發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的承諾注資規(guī)模已超7億美元。聯(lián)合國(guó)下的綠色氣候基金、適應(yīng)基金、最不發(fā)達(dá)國(guó)家基金等，均不同程度獲得資金支持。

同時(shí)，以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家也在能源轉(zhuǎn)型中承擔(dān)起應(yīng)盡責(zé)任。自2023年上半年，我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模歷史性超過煤電后，截至10月底再創(chuàng)新高，突破14億千瓦，約占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)的49.9%。預(yù)計(jì)年底全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)將突破14.5億千瓦，風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)將突破10億千瓦。

能源安全廣受關(guān)注

推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨，能源轉(zhuǎn)型是否意味著要徹底淘汰石油、煤炭和天然氣等化石能源，成為全球能源市場(chǎng)未來發(fā)展的重要風(fēng)向標(biāo)。COP28也因該問題而被拖入“加時(shí)賽”。在當(dāng)前復(fù)雜形勢(shì)下，COP28最終協(xié)議未能給全球能源市場(chǎng)一個(gè)“明確答案”。

對(duì)于化石能源淘汰問題，相關(guān)國(guó)際組織、油氣企業(yè)等各方代表間分歧存在已久。此次氣變大會(huì)召開前，國(guó)際能源署署長(zhǎng)法提赫·比羅爾發(fā)文表示，世界對(duì)石油、天然氣和煤炭的需求都將在2030年前達(dá)到峰值，化石燃料時(shí)代已走向終結(jié)，新的大型化石燃料項(xiàng)目有成為所謂“擱淺資產(chǎn)”的風(fēng)險(xiǎn)。

但一些油氣企業(yè)代表并不認(rèn)同化石燃料達(dá)峰說法。就在比羅爾發(fā)文后不久，美國(guó)油氣巨頭埃克森美孚、雪佛龍等紛紛完成新一輪油氣資源收購(gòu)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加油氣產(chǎn)量。有業(yè)內(nèi)人士分析，這兩項(xiàng)重大交易表明，美國(guó)的油氣巨頭們押注石油和天然氣將在未來一段時(shí)間繼續(xù)作為全球能源結(jié)構(gòu)的核心。

與此同時(shí)，碳捕集與封存(CCS)技術(shù)也成為討論的主要焦點(diǎn)。一些依賴化石能源的國(guó)家希望重點(diǎn)開發(fā)CCS技術(shù)以減少化石能源碳排放，而不是減少使用化石能源。聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門委員會(huì)指出，使用CCS技術(shù)減排1噸二氧化碳的成本在50美元到200美元之間，目前全球僅少數(shù)商業(yè)設(shè)施應(yīng)用，其批評(píng)者認(rèn)為該技術(shù)過于昂貴且未經(jīng)大規(guī)模驗(yàn)證。

在眾多分歧中可以看到，保障能源安全仍是各方共同關(guān)注點(diǎn)。IEA報(bào)告中提到，在俄烏沖突下歐洲經(jīng)歷的嚴(yán)峻能源短缺，提醒著人們?cè)谇鍧嵞茉崔D(zhuǎn)型過程中，對(duì)石油和天然氣安全的警惕仍然至關(guān)重要，要關(guān)注可負(fù)擔(dān)性風(fēng)險(xiǎn)、電力安全和清潔能源供應(yīng)鏈的彈性。

展望未來，全球地緣政治形勢(shì)仍存在很大不確定性，為更好兼顧能源轉(zhuǎn)型與安全，全球能源市場(chǎng)可能仍需在震蕩波動(dòng)中摸索前進(jìn)。不過，距離全球第一次能源危機(jī)爆發(fā)已過去50年，今天的能源決策者再次面臨地緣政治緊張局勢(shì)和能源沖擊風(fēng)險(xiǎn)，已具備更豐富的政策經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)清潔技術(shù)。相信全球能源轉(zhuǎn)型之路雖曲折，但終將持續(xù)向前邁進(jìn)。

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